Баку, 31 января (АЗЕРТАДЖ). Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики с целью применения новых финансовых инструментов и для привлечения инвестиций на международном рынке капитала, приняла решение о выпуске облигаций (Евробондов) за пределами страны. В связи с этим подготовлен проспект эмиссии. Ведущие мировые финансовые издания и сайты 27 января 2012 года, выступили с заявлением, что ГНКАР намерена выпустить Евробонды.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе ГНКАР, размещение и обращение Евробондов будет осуществляться за пределами Азербайджана и США, и они будут внесены в Листинговый орган Объединенного Королевства Великобритании (UK Listing Authority) и Северной Ирландии, а также в листинг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange). Правовой режим выпуска соответствует части «Regulation S» закона США «О ценных бумагах» от 1933 года.

В качестве Совместных генеральных управляющих (Joint Lead Managers) выступят Citi Group Global Markets Limited, Deutsche Bank AG (лондонский филиал) и The Royal Bank of Scotland Plc., в качестве совместных управляющих (Co-Managers) - Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., в качестве представителя инвесторов (Trustee) - Deutsche Trustee Company Limited, основного агента выплат и переводов (Principal Paying and Transfer Agent) -Deutsche Bank AG (лондонский филиал).

Согласно правилам относительно выпуска Евробондов, мировые рейтинговые агентства должны присвоить выпускающимся ценным бумагам степень рейтинга. Агентства Fitch Ratings и Moody's присвоили выпуску еврооблигаций рейтинг («BBB-(ехр)) и Ba1 соответственно.