ГНКАР успешно завершила размещение евробондов
Баку, 4 февраля (АЗЕРТАДЖ). Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики успешно завершила размещение дебютного выпуска евробондов в Лондоне.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу компании, размещение евробондов вызвало большой интерес у инвесторов. Общий объем заказов, представленных 290 инвесторами, составил 4,6 миллиарда долларов США. Общая сумма выпущенных евробондов составила 500 миллионов долларов США и их доходность составляет 5,45 процента годовых. Дата погашения по первичному выпуску еврооблигаций определена до 2017 года. Евробонды выпускаются на основе Акта о ценных бумагах США части «Regulation S».
Евробондам были присвоены рейтинги BBB- рейтинговым агентством «Fitch» и «BA1» агентством «Moody's». Долгосрочный корпоративный рейтинг ГНКАР был определен агентством «Fitch» как BBB-(прогноз «стабильный»), агентством «Standard & Poor’s» как BB+ (прогноз «стабильный») и агентством «Moody's» как BA1 (прогноз «стабильный»). Генеральными менеджерами выпуска евробондов выступают «Citigroup», «Deutsche bank» и «Royal Bank of Scotland», совместными управляющими выступают банки «Nomura» и «Société Générale Corporate & Investment Banking».
Евробонды были размещены между инвесторами Англии (46 процентов), Европы (38 процентов), оффшорами США (12 процентов) и Азии (4 процента). В результате размещения 63 процента евробондов были куплены фондовыми участниками, 16 процентов - банками, 11 процентов - страховыми компаниями и пенсионными фондами, а 10 процентов - хедж-фондами.
Размещение евробондов ГНКАР среди многочисленных акционерных групп из различных регионов мира, в то же время число их заказов превышает в 9 раз цену выпуска еврооблигаций, свидетельствует о высоком интересе зарубежных инвесторов к Азербайджану. В свою очередь, это очевидный показатель укрепления экономики Азербайджанской Республики и увеличения её роли в мировой экономике.
Другие новости раздела
